• 吉視傳媒 (601929): 吉視傳媒:有線電視網絡為載體,搭建教育信息化平臺
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 吉視傳媒 (601929): 吉視傳媒:有線電視網絡為載體,搭建教育信息化平臺

發布日期:2015年8月14日

投資要點

    有線基本收視費穩定增值業務有進一步提升空間:公司是吉林省有線電視網絡運營商,按照國家廣電總局建設NGB的要求,公司在原單向廣播式數字平臺的基礎上,分步建設了廣播電視傳輸基本業務服務平臺、互動視頻點播業務服務平臺、支付結算業務服務平臺、政務信息服務平臺、視頻通訊業務服務平臺,共同組成了吉林省交互式現代媒體服務平臺,隨著增值業務不斷豐富,增值業務有速一步提升空間。

    有線電視網絡為載體 搭建教育信息化平臺:以教育信息化推速教育現代化發展成為解決當前教育問題的重要措施。作為吉林省有限電視網絡運營商,吉視傳媒有線網絡資源豐富,不吉林省教育廳簽訂教育信息化?略合作將充分利用公司網絡資源。通過自上而下整合省內優質教育資源,組織省內教育資源充分利用,搭建教育信息化平臺,成為在線教育服務型平臺。未來商業模式清晰,盈利能力強,有望再造一個吉視傳媒。

    多元化經營 積極尋找業務新的增長點:控股子公司吉視匯通研發實力強,新產品匯通盒子打造新一代智能家庭收視中心;參股銀行符合公司多元化經營?略,投資基金也有劣二實現公司的價值鏈整合和產業擴張需求。

    投資建議:我們公司預測2015年至2017年每股收益分別為0.31、 0.35和0.38元。凈資產收益率分別為9.2%、9.7% 和9.7%,我們訃為公司傳統業務業績穩定成長,和吉林省教育廳合作切入教育信息化行業,搭建在線教育平臺未來成長性好。首次給予買入入-A建議,6個月目標價為20元,相當二2015年64.5倍的動態市盈率。

    風險提示:教育信息化項目速度不達預期

機構:華金證券有限責任公司



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